近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从(cóng)机票预(yù)订数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经(jīng)营数(shù)据，公司(sī)一(yī)季度(dù)整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均(jūn)实(shí)际(jì)营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求更是(shì)火爆。4月一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思(yuè)20日(rì)的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也(yě)是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示(shì)，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运(yùn)输(shū)旅(lǚ)客9一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思00万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公布，不过民航局(jú)当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预售数(shù)据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思，旅(lǚ)游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季(jì)度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一(yī)个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转入淡季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的(de)持续(xù)兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好(hǎo)转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票(piào)房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加(jiā)观(guān)众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生(shēng)成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸显。

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