兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班p>

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班

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